Gdy osierocona Lila wprowadza się do domu swojego kuzyna Joszko, chłopiec nie przeczuwa jeszcze, że dziewczynka będzie rywalizować z nim o uwagę jego matki. Dziecięce zabawy szybko zamieniają się w psychologiczną walkę, a szczera potrzeba miłości ustępuje miejsca zazdrości i manipulacji. Elementy ze świata baśni, naturalnie wykorzystywane przez dziewczynkę, dodają filmowi magii i uroku. Czy Lila jest w tej opowieści złą czarownicą? A jeśli tak, to czy Joszkowi uda się ochronić przed jej zaklęciami?

Reżyseria: Dominika Łapka
Scenariusz: Dominika Łapka
Zdjęcia: Weronika Bilska
Muzyka: Tomasz Gąssowski
Dźwięk: Radosław Ochnio
Montaż: Wojciech Jagiełło
Obsada: Borys Moskalik-Pieper, Celina Puszczyńska, Aleksandra Bożek
Produkcja: Ewa Jastrzębska