Jurij spaceruje gołymi stopami po rozżarzonych węgielkach, hipnotyzuje i wprowadza w głęboki sen, a nałogowym palaczom pomaga wykaszleć smołę. Jednak kiedy nie wykonuje zawodu cudotwórcy, zmywa swój teatralny makijaż i wchodzi w rolę czułego syna, który próbuje ułożyć swoje życie ze starym ojcem, opłakując jednocześnie śmierć matki. Kim jest Jurij, kiedy wkracza na scenę wśród oczarowanej publiczności, a kim staje się, gdy wraca w rodzinne ukraińskie strony w samym środku prawosławnego świata?

Reżyseria: Przemek Kamiński
Scenariusz: Przemek Kamiński
Zdjęcia: Przemek Kamiński
Muzyka: Andrzej Smolik
Dźwięk: Tomasz Maciątek
Montaż: Anna Wagner
Obsada: Jurij Mokriszczew
Produkcja: Maciej Kubicki, Anna Kępińska